榜單亮點
◎100家企業(yè)累計銷售收入為1391.904億元,占全國總銷售收入比例為31.11%。
◎銷售收入超過100億元僅有1家,30-100億元之間為9家,20-30億元之間為5家,10-20億元之間有14家,5-10億元之間有36家,5億元以下為35家。
◎前10強企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)了6席,相較往年減少了1家;本土企業(yè)占4席,相較往年增加了1家。同時,外資企業(yè)的銷售收入下滑,而本土企業(yè)的銷售收入較往年有所增長。
◎榜單中,華豹涂料、漆谷集團、珠江化工等企業(yè)排名增幅.快,三棵樹超越東方雨虹..躋身中國本土企業(yè)..,嘉寶莉再次躋身全國前十,艾仕得跌出全國前十。
◎榜單前10強企業(yè)累計銷售收入為680.89億元,較往年增加了25.945億元,占榜單總收入比例提升至48.92%,但占全國總收入比例下降至15.22%。
◎外資企業(yè)上榜數(shù)量29家(含港澳臺),累計銷售收入為740.579億元億元,相較往年減少了15.562億元,占榜單總銷售收入比例為53.21%,相較往年下滑1點94個百分點。
◎本土企業(yè)上榜數(shù)量71家,累計銷售收入為651.325億元,相較往年增加了36.402億元,占榜單總銷售收入比例為46.79%,相較往年提升1點94個百分點。
◎排名..的立邦銷售收入達到162.97億元,而排名第100位的奔騰漆業(yè),其銷售收入為2.876億元,約是立邦中國的1/56。
7月10日,國內(nèi)涂料行業(yè)..財經(jīng)媒體《涂界》(Coatings Industry)正式發(fā)布“2020中國涂料企業(yè)100強排行榜”。據(jù)悉,這是《涂界》連續(xù)第6年發(fā)布該榜單,榜單依據(jù)生產(chǎn)型企業(yè)2019年涂料及關聯(lián)業(yè)務營業(yè)收入進行排名。本年度榜單.低入圍門檻為2.876,較往年提高了0.065億元。
據(jù)介紹,該排行榜的產(chǎn)生按照國際慣例,其排序規(guī)則與中國企業(yè)500強、《財富》世界500強排序標準完全一致,即按企業(yè)營業(yè)收入多少為依據(jù)(以集團為單位,集團下屬多個企業(yè)的應合并其營業(yè)收入),以企業(yè)2019年營業(yè)收入指標作為.終排序指標,排出2020中國涂料100強企業(yè)名單。
上榜企業(yè)占全國31.11%
去年經(jīng)濟下行壓力加大,再加上房地產(chǎn)調(diào)控影響,整個涂料市場需求低迷,但涂料行業(yè)產(chǎn)量依然獲得較低個位數(shù)的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年全國規(guī)模以上涂料企業(yè)總產(chǎn)量為2438.80萬噸,同比增長2.6%;主營業(yè)務收入為3132.32億元,同比下降0.6%;利潤總額為229.53億元,同比增長9.4%。
為了更好反映中國涂料工業(yè)的真實發(fā)展現(xiàn)狀,涂界數(shù)據(jù)研究實驗室納入了規(guī)模以下企業(yè)的產(chǎn)量和主營業(yè)務收入。假設規(guī)模以上企業(yè)收入占到全行業(yè)總收入的70%左右,經(jīng)計算:2019年全國涂料行業(yè)總產(chǎn)量為3750萬噸,主營業(yè)務收入為4474億元(含規(guī)模以下企業(yè))。
榜單顯示,立邦以162.97億元銷售收入蟬聯(lián)榜首,這也是立邦連續(xù)六年位居榜首;PPG、阿克蘇諾貝爾去年在華銷售收入均跌破了100億元,分別以98.503億元、98.401億元的銷售收入位居榜單第二、三位。
此外,三棵樹、宣偉、東方雨虹、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉則分別位居第4-10位。值得一提的是,龍頭涂料企業(yè)三棵樹超越以防水材料為主的東方雨虹,并以銷售收入55.541億元..位居本土企業(yè)..,同時也是三棵樹..躋身全國前五強;此外,嘉寶莉因去年業(yè)績實現(xiàn)增長,則再次躋身全國前十強,艾仕得則跌出前十強。
從經(jīng)營收入來看,今年上榜企業(yè)累計銷售收入為1391.904億元,較往年有所提高;但占全國涂料總收入比例31.11%,較往年有所下滑。其中,榜單前10強企業(yè)累計銷售收入為680.89億元,較往年增加了25.945億元,占榜單總收入比例提升至48.92%,但占全國比例下降至15.22%。這主要是由于多家大型企業(yè)去年收入出現(xiàn)下滑,拉低了上榜企業(yè)總收入在全國的占比。
從企業(yè)規(guī)模分布來看,今年上榜企業(yè)在規(guī)模和數(shù)量上依然分布不平衡,企業(yè)間差距較大。銷售收入超過100億元的企業(yè)數(shù)量僅1家,較往年減少了2家;在30-100億元之間有9家,在20-30億元之間的為5家,在10-20億元之間的有14家,在5-10億元之間的有36家,5億元以下的為35家。(如下表及圖)
45家排名上升39家排名下滑
從排名來看,今年共有45家企業(yè)排名上升,39家企業(yè)排名下滑,8家企業(yè)排名沒有變化。其中,排名上升.快的五家涂料企業(yè)分別為華豹涂料、漆谷集團、邦弗特、珠江化工、海隆控股,與上年度相比排名上升幅度分別為32、30、28、27、20位。
此外,廣信材料、西卡、久諾建材、科順股份、華特集團、松井股份、固克節(jié)能、藤倉化成、西北永新、百川涂料、金高麗、桑瑞斯較去年也均有大幅提升,上升幅度均超過10位,分別為19、18、18、15、15、15、13、13、12、11、10、10。
榜單顯示,浩力森、溫特實業(yè)、一橋控股、正歐實業(yè)、德福生、漢森邦德、立邦塑粉、奔騰漆業(yè)等8家企業(yè)為新入圍企業(yè);此外,虎皇新材、億隆涂料、金陵涂料、榮泰科技、榮昌材料、信和新材、中航新材等企業(yè)退出榜單。
根據(jù)涂界統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、湘江涂料、艾仕得、晨陽集團、展辰新材、紫荊花涂料、金剛化工、中涂化工、德威涂料等一大批知名企業(yè)2019年銷售收入均出現(xiàn)了不同程度的下滑,其中德威涂料銷售收入由2018年的30.045億元下降至2019年的9.873億元,成為銷售收入下滑.多的企業(yè)。另外值得一提的是,因西卡集團去年完成了對派麗集團(含德高)的收購,2019年在華銷售收入大幅增長,排名較往年大幅上升了18位。
從企業(yè)對比來看,排名第1位的立邦,2019年銷售收入為162.97億元;而排名第100位的奔騰漆業(yè),2019年銷售收入為2.876億元。對比來看,立邦的銷售收入約是奔騰漆業(yè)的56倍多。
榜單顯示,前10強企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)了6席,相較往年減少了1家;本土企業(yè)僅占4席,相較往年增加了1家。此外,企業(yè)間的收入差距仍較大但在不斷縮小,本土企業(yè)排名..的三棵樹2019年涂料業(yè)務銷售收入為55.541億元,與外資企業(yè)排名..的立邦收入相差107.429億元,差距大幅縮小。
從經(jīng)營收入來看,外資企業(yè)上榜數(shù)量29家(含港澳臺),累計銷售收入為740.579億元億元,相較往年減少了15.562億元,占榜單總銷售收入比例為53.21%,相較往年下滑1點94個百分點,這是連續(xù)第三年下滑;占全國總銷售收入比例為16.55%,相較往年下滑1點96個百分點;平均每家企業(yè)銷售收入為25.537億元,25.205億元,相較往年提升了0.332億元。
本土企業(yè)上榜數(shù)量71家,累計銷售收入為651.325億元,相較往年增加了36.402億元,占榜單總銷售收入比例為46.79%,相較往年提升1點94個百分點,這是連續(xù)第三年獲得提升;占全國總銷售收入比例為14.56%,相較往年下降了零點49個百分點;平均每家企業(yè)銷售收入為9.174億元,相較往年提升了0.389億元。
對比來看,外資企業(yè)依然表現(xiàn)強勢,但本土企業(yè)銷售收入規(guī)模繼續(xù)在提升,說明本土企業(yè)與外資企業(yè)的差距在不斷縮小?!叭ツ辏麄€市場需求低迷,PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、艾仕得等多家外資企業(yè)業(yè)績下滑或處于停滯狀態(tài);但多家本土企業(yè)卻逆勢增長,比如三棵樹、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、亞士、大寶漆等企業(yè),增幅遠超行業(yè)增速,使得本土企業(yè)的收入規(guī)模繼續(xù)擴大,同時也提高了整個榜單的收入規(guī)模?!卑駟尉幹曝撠熑它S長軍表示。
上榜企業(yè)地域分布不均
從總部所在地分布來看,上海地區(qū)上榜企業(yè)數(shù)量為25家,廣東省18家,江蘇省9家,北京市、中國香港各7家,浙江省6家,、福建省、湖南省各4家,中國臺灣、安徽省各3家,河北省、天津市、湖北省各2家,陜西省、重慶市、甘肅省各1家。
從銷售收入來看,上海市25家企業(yè)累計銷售收入為692.33億元,占榜單總額比例為49.74%,平均每家企業(yè)銷售收入為27.693億元;廣東省18家企業(yè)累計銷售收入為173.946億元,占榜單總額比例為12.50%,平均每家企業(yè)銷售收入為9.664億元;江蘇省9家企業(yè)累計銷售收入為52.796億元,占榜單總額比例為3.79%,平均每家企業(yè)銷售收入為5.866億元。(如下表)
上海市上榜企業(yè)數(shù)量較廣東省多出7家,主要因跨國涂料企業(yè)總部設在上海較多,且大部分是規(guī)模型、高附加值企業(yè),因此銷售收入占榜單總收入遠高于廣東省。此外,江蘇省上榜企業(yè)數(shù)量雖有9家,但銷售收入占榜單收入比例僅為3.79%,說明規(guī)模型企業(yè)較少。
從總部所在地分布來看,上海市、廣東省和江蘇省上榜企業(yè)數(shù)量分別達到了25家、18家、9家,說明了優(yōu)勢企業(yè)主要還是集中在經(jīng)濟發(fā)達省市,比如廣東省集聚了嘉寶莉、巴德士、展辰、美涂士等知名企業(yè),而上海集聚了立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、宣偉、巴斯夫、海虹老人、艾仕得等外資企業(yè),江蘇省聚集了蘭陵化工等。另外,廣東省以本土企業(yè)為主,上海以外資企業(yè)為主。
市場占有率普遍較低
從數(shù)據(jù)來看,立邦雖然一直穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)中國涂料市場的龍頭地位,截止目前銷售收入規(guī)模已連續(xù)22年位居中國涂料行業(yè)..,但2019年其市場占有率仍相對很低,僅為3.64%。不過從建筑涂料細分領域來看,立邦的市場占有率已超過15%,連續(xù)多年位居全國建筑涂料..;此外,其汽車涂料、卷材涂料等業(yè)務的市占率也相對較高。
排名前三的PPG、阿克蘇諾貝爾2019年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑,均已跌破100億元,市場占有率均為2.20%。..躋身中國.大的民族涂料品牌的三棵樹,2019年度的市場占有率也僅為1.24%。連續(xù)多年高速發(fā)展的東方雨虹,其市場占有率也僅為1.20%。
此外,宣偉、佐敦2019年的市占率均超過1%;巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉、艾仕得、巴德士、亞士創(chuàng)能、晨陽集團、大寶化工、海虹老人、展辰新材、紫荊花涂料等知名企業(yè)2019年的市占率均小于1%。
榜單編制人黃長軍分析指出,今年百強企業(yè)的整體實力不斷增強,特別是本土企業(yè)銷售規(guī)模在不斷擴大,排名穩(wěn)步上升。隨著市場競爭日益激烈,再加上安全環(huán)保監(jiān)管力度加大,一批中小型涂料企業(yè)被淘汰出局,而具有綜合優(yōu)勢的頭部品牌則獲得了較好發(fā)展。
黃長軍表示,值得一提的是,受年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情影響,2020年中國涂料行業(yè)的產(chǎn)量和主營業(yè)務收入預計將會出現(xiàn)下滑,眾多涂料企業(yè)的財務業(yè)績都將受到影響,除了個別企業(yè)外,大部分企業(yè)的銷售收入都將出現(xiàn)下滑。
“中國涂料企業(yè)100強排行榜”的發(fā)布,對于了解分析中國涂料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢,把握發(fā)展規(guī)律,研究大中型涂料企業(yè)的發(fā)展特征,展示涂料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展成就起到了積極作用。此外,還將給涂料經(jīng)銷商選擇代理品牌提供決策參考依據(jù),以及為房地產(chǎn)、家具、家電、汽車、手機、船舶、集裝箱、風電、核電、橋梁、軌道交通、石化裝備及其他工業(yè)制造業(yè)等涂料下游應用行業(yè),提供更為可靠的依據(jù)。
榜單的發(fā)布,是以數(shù)據(jù)化為其重要特點,用數(shù)據(jù)真實記錄和見證中國涂料企業(yè)從小到大、快速發(fā)展的歷程,為全社會客觀認識涂料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的作用和貢獻提供了定量依據(jù);同時也從另一個側(cè)面反映了國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、宏觀經(jīng)濟政策對涂料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的深遠影響,為分析涂料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展水平及區(qū)域分布、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資方向等,制定政策提供了基礎數(shù)據(jù)的支撐。
與此同時,榜單的發(fā)布,也是了解和認識中國涂料產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的重要渠道,不僅可以引導涂料企業(yè)自身的健康發(fā)展,也極大地促進了涂料產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。榜單還可以為國家各級政府部門引導涂料產(chǎn)業(yè)及企業(yè)健康發(fā)展提供了數(shù)據(jù)基礎,提出大型涂料企業(yè)發(fā)展的方向性問題。(涂界)